سرمایہ کار پورٹ فولیو ریٹائٹس کی قدر کرنے کے لئے ایکسل کا استعمال کیسے کریں

واپسی کی شرح کی گنتی ہاتھ کے ہاتھ میں کرنا آسان ہے اگر آپ کے پاس ایک ابتدائی قدر اور ایک سال کی قیمت ایک سال کے علاوہ ہے. تاہم، جب آپ کے پاس کئی سال کے اعداد و شمار ہیں، اور اس وقت کے دوران پورٹ فولیو میں شراکت اور اخراجات بھی شامل ہیں تو، آپ کی واپسی کی شناخت کرنے کے لئے ایکسل کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو بہت وقت بچا سکتا ہے. سپریڈ شیٹ قائم کرنے کے لئے ایک اور پٹ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے متغیر میں سے ایک کو تبدیل کریں اور فوری طور پر دیکھیں کہ یہ آپ کی واپسی پر اثر انداز کرتی ہے. مثال کے طور پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ 5،000 ڈالر زیادہ (یا کم) کے قابل تھا تو آپ کی واپسی کی بابت کیا ہوگا.

مرحلہ

آپ کے تمام شراکت داروں کی تاریخ درج کریں اور آپ کے پورٹ فولیو سے تقسیم کردہ تقسیمات درج کریں کالم اے میں. مثال کے طور پر، کہتے ہیں کہ 1 جنوری، 2014 کو آپ نے $ 5،000 کی مدد کی؛ 3 مارچ، 2015 کو $ 6،000؛ اور 15 اپریل، 2016 کو $ 4،000. سیل A1 میں سیل A1، 3/3/15 میں سیل A2 اور 4/15/16 میں "1/1/14" درج کریں.

مرحلہ

درج کردہ تمام شراکتوں میں درج کریں جن میں آپ نے اپنا پورٹ فولیو سے کالم میں لیا ہے. اس مثال میں، سیل B1 میں $ 5،000، سیل B2 میں $ 6،000 اور سیل B3 میں $ 4،000 میں داخل کریں.

مرحلہ

وہ تاریخ درج کریں جسے آپ چاہتے ہیں کہ کالم کے آخر میں ختم ہونے کی تاریخ درج کریں. اس مثال کے طور پر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حساب 31 دسمبر، 2016 کو ختم ہوجائے تو، سیل A4 میں "12/31/16" درج کریں.

مرحلہ

درج کریں آپ کے پورٹ فولیو کی قیمت کالم بی کے اختتام پر منفی نمبر کے طور پر اختتامی تاریخ پر، جیسا کہ آپ اسے باہر لے رہے تھے. اس مثال میں، اگر پورٹ فولیو $ 16،000 کے قابل ہے تو، سیل B4 میں "-16،000" درج کریں.

مرحلہ

فارمولہ کا استعمال کرتے ہوئے سیل C1 میں واپسی فارمولہ کی داخلی شرح درج کریں "= XIRR (خلیات پر مشتمل اقدار، خلیات تاریخوں پر مشتمل ہے". اس مثال میں، آپ کی تمام اقدار سیلز B1 سے B4 میں ہیں اور آپ کی تاریخ A1 کے ذریعے A4 میں ہیں، لہذا آپ "= XIRR (B1: B4، A1: A4)" درج کریں گے اور آپ 0.033896 دیکھیں گے، مطلب ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو کی واپسی 3.3896 فیصد فی سال ہے.